Cadastrando Clientes
Veja também os itens:
- Trabalhando com Grupo de Clientes,
- Cadastrando Ramo de Atividades dos Clientes
- Cadastrando Regiões dos Clientes
- Realizando vínculo entre Cliente e Vendedor
- Trabalhando com Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento de Clientes
- Baixando Adiantamento de Clientes
- Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
- Relatório de Adiantamentos de Clientes
- Layout Arquivo Texto - Clientes
Para cadastrar clientes você acessará o menu Manutenção/Clientes.
Você poderá cadastrar clientes Pessoa Física e Jurídica e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.
Aba Identificação
Você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).
Nessa aba você conseguirá definir o Ramo de Atividade de seus clientes (ver item Ramos de Atividade)
Aba Contatos
Nesta aba você deverá cadastrar os contatos do Cliente que está sendo cadastrado.
Aba Telefones/Observações
Nesta aba cadastre os números de telefone e as observações de seus clientes
Aba Localização
Você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage.
Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o Sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.
Será possível também cadastrar a Região do Cliente, saiba mais sobre esse campo acessando o link Cadastro de Regiões dos Clientes
Aba Dados Complementares/Referenciais
Nessa aba será possível cadastrar dados de referencias Pessoais e Bancárias dos Clientes, informe também dados referente ao PIS, COFINS, CSLL Retido na fonte (se houver)
Aba Cobrança/Entrega
Informe o endereço de entrega e para cobrança do cliente.
Aba Vendedores
Cadastre nesta aba os vendedores vinculados ao cliente que está sendo cadastrado
Aba Informações/Análise de Crédito
Observação
- Essa aba só será visível no Sistema de Vendas/NE e no Sistema Financeiro
- Esta aba não será preenchida manualmente, o Sistema carregará as informações de acordo com os documentos emitidos e baixas
Contém dados relativos à:
- primeira venda para o cliente,
- maior venda,
- última venda,
- informações financeiras caso a empresa utilize o Sistema Financeiro e
- informações sobre as últimas vendas, caso a empresa utilize o Sistema de Vendas.
Quando a empresa utilizar o Sistema Financeiro serão disponibilizadas as abas Informações Financeiras e Contas em Aberto.
A aba Informações Financeiras contém informações sobre:
- Contas Baixadas,
- Contas Protestadas,
- Contas em Aberto,
- Contas Renegociadas em Aberto,
- Contas em Atraso (nelas estão inclusas também as contas que estiverem protestadas),
- Contas Renegociadas em Atraso (nelas estão inclusas também as contas que estiverem protestadas),
- máximo de dias em atraso e a
- média de dias em atraso.
Na aba Vencer/Vencendo serão exibidas as contas em aberto do cliente e para as contas atrasadas a data de vencimento estará em vermelho.
Quando a empresa utilizar o Sistema de Vendas ou Sistema de Notas Fiscais será exibida a aba Ultimas Vendas com informações relativas as:
- notas fiscais,
- notas fiscais de serviço e
- recibos emitidos para o cliente.
Aba Compras/Limite de Crédito
Contém dados relativos à quantidade de dias de atraso no pagamento, limite de crédito e Observações.
Aba Cheques Pré-Datados
Nesta aba serão cadastrados pelo Sistema, os cheques pré datados fornecidos pelos clientes
Através do botão Imprimir é possível imprimir um relatório com todas as informações da aba Informações.
Este botão somente estará disponível se a empresa utilizar o Sistema Financeiro e/ou Sistema de Vendas/NFe.
