Skip to main content

Parametrizando a Empresa - Integrações

Veja também os Itens:

    Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

    Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

    image.png

     CONTABILIDADE

     Informe se a empresa fará a integração com a Contabilidade, e também:

    1. a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra.
    2. b) Se fará a contabilização por centro de custo.
    3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
    4. d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. Obs:As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa.
    5. e) Se tratando de filial, informe qual o destino da exportação: matriz ou a própria filial.
    6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a razão social dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
    7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o Lançamento Contábil.

    image.png

    LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES

    GIA
    Informe se a empresa entregará a GIA e se a empresa tem Substituição Tributária. Indique também o regime tributário. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o valor fixado para o período. A exportação para o sistema da GIA você faz no menu Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica.

    Livro Caixa
    As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.

    Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa.
    Utiliza Vínculo: a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa

    Financeiro

    A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o Sistema Financeiro. Assinalando esta opção no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro será permitido configurar os códigos dos impostos para que, ao gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar.

    Centro de Custo

    Se fará a contabilização por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os níveis do Centro de Custo que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até 3 níveis de detalhe. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu Manutenção/Tabelas/Centros de Custo (ver item Cadastrando Centros de Custo).

    image.png

    IMPORTAÇÃO DE NFE E XML

    Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar onde estarão os arquivos a importar, para onde serão movidos os arquivos importados e se a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.

    image.png

    PGDAS

    Essa aba será utilizada apenas por empresas com tributação Simples Nacional, onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma integração com o PGDAS.

    Utilizando uma das duas opções o sistema será direcionado à página do PGDAS/Ecac  a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.

    Ao finalizar os sistema gerará alguns PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)

    image.png

    Back to top