Aprovação do Cadastro de Clientes (Ativo/Inativo)

Caso a empresa faça a Aprovação do  Cadastro de Cliente (Ativo ou Inativo), deverá ser acessado o menu  Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Considerações Gerais (Parte 2) e selecionada a opção “Controla aprovação do Cadastro de clientes” 

 

 Ao cadastrar um novo cliente , o mesmo será criado como INATIVO , somente o Supervisor ou o usuário com permissão para alterar a tabela de clientes poderá ativa-lo. 

 

 Para ativa-lo, edite o cliente , clique na Situação Ativo e Salve. 

 

 Ao editar o Cliente que foi anteriormente tornado Ativo e clicar no botão “Demonstra Histórico de situação de cliente por data” o Sistema apresentará a tela com os Históricos , contendo a data, situação e o Responsável pela alteração. 

 

 Aprovação do cliente na inserção automática de Interessado para Cliente 

 Se a empresa utilizar a aprovação do cadastro de cliente e realizar a importação de orçamento para o pedido (tornando o interessado automaticamente um cliente), o procedimento será: 

 a) Haverá um Interessado Cadastrado no menu Manutenção>Interessados 

 

 b) Haverá um Orçamento cadastrado para o Interessado no menu Movimentação>Orçamentos 

 

 c) No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Considerações Gerais Parte 2 , e no campo Sobre Clientes/Fornecedores, selecionar que Controla Aprovação do Cadastro de Clientes. 

 

 d) Acessar o menu Movimentações>Pedidos>Cadastra e importar o orçamento anteriormente cadastrado para o Interessado 

 

 e) Ao realizar a importação o Sistema apresentará questionamento se deseja transformar o interessado em cliente 

 

 Ao clicar em SIM será apresentada a mensagem de que o Cliente está Inativo e questionará se deseja torná-lo ativo, clique em Sim 

 

 Observação 

 O Interessado será transformado/cadastrado como cliente Ativo 

 

 Se você definir Não na pergunta Deseja alterar a situação do Cliente para Ativo, deverá 

 

 cancelar o cadastro do pedido 

 acessar o cadastro do novo cliente, alterá-lo manualmente para Ativo,  

 voltar no cadastro do Pedido e importar novamente o Orçamento. 

 

 Veja Também os Itens: 

 

 Relacionando Cliente/Produto 

 Cadastrando Clientes 

 Relacionando Cliente/Vendedor 

 Emitindo Relatório de Cliente sem Movimentação 

 Cadastrando Contas Contábeis de Clientes 

 Layout para Importação de Clientes 

 Atribuindo Direitos sobre as Situações dos Clientes 

 Cadastrando Grupo de Clientes 

 Cadastrando Ramos de Atividades dos Clientes 

 Atualizando Preço de Produtos por Cliente 

 Cadastrando Regiões dos Clientes 

 Relatório de Clientes sem Movimentação 

 Imprimindo Relatório de Ocorrências dos Clientes 

 Exportação de Clientes 

 Retorno ao Cliente/Fornecedor (agenda interna do Sistema) 

 Exibe Observações do Cliente na Emissão do Documento Fiscal 

 Carga Tributária Média (Para Clientes do Mato Grosso) 

 Copiar Preço de Produto de um Cliente para Outro 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Controle de Limite de Crédito do Cliente 

 Aprovação do Cadastro de Cliente 

 Controle de Clientes Inativos 

 Importação do Cadastro de Clientes, Produtos e Transportadoras do Emissor Gratuito da SEFAZ 

 Verificação de Limite de Crédito dos Clientes Consolidado entre Abrevs 

 Controle de Ocorrências dos Clientes por Grupo de Empresas 

 Função de Copiar Produtos/Clientes e Preços de Clientes 

 Cadastro de Cliente Estrangeiro 

 Retirar Zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da NFe