Cadastrando Contratos Para a Geração e Controle de Contratos é necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir: Utiliza Contrato se os Orçamentos serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às Notas Fiscais e Pedidos Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução) Será Necessário que no menu Manutenção/Produtos exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato . O Contrato poderá ser cadastrado sem que haja um Orçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira Cadastrar o Orçamento , deverá primeiramente, definir nos Parâmetros Adicionais da Empresa que vincula contratos a orçamentos.  Defina também que irá  Utilizar Orçamentos Em seguida acesse o menu Movimentação>Orçamento>Cadastra. Cadastre o Orçamento que será vinculado ao contrato Aba Identificação Informe: Número do Orçamento Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório) Número do Orçamento Interno (não obrigatório) Data da Emissão Data de entrega Cliente (cadastrado, não cadastrado ou interessado) CFOP (não obrigatório Condição de Pagamento (geralmente 12 parcelas) Vendedor Aba Itens Informe: Código do Produto cadastrado anteriormente Quantidade Preço Unitário Para importar o Orçamento cadastrado para o Contrato, acesse Movimentação>Contratos>Cadastra  Clique no botão "O" - Importa dados de Orçamento Serão exibidos apenas itens de  orçamentos não cancelados  e caso já tenha sido informado um cliente ou interessado no contrato, apenas orçamentos desta pessoa serão exibidos para seleção. Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. Poderão ser importados  orçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade. É permitido selecionar itens de diferentes  orçamentos , desde que sejam do mesmo cliente ou interessado . O número, a razão social do  cliente e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçamento selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente. Não será permitido importar um  orçamento de um cliente que já possua contrato cadastrado para a empresa definida. Defina o orçamento e clique em OK Confira as informações da aba Identificação do Contrato Em seguida, você deve informar o dia de vencimento das parcelas . As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês. A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro. Em seguida confira as informações da  Aba Itens do Contrato Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu Manutenção>Produtos. Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto. Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o vendedor responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar vendedores diferentes para cada item. Em seguida é necessário que se defina a quantidade e o valor do item em questão , caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem. Assim como os vendedores , o contrato permite estipular uma condição de pagamento diferente para cada item. Esta condição de pagamento será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba . Se o valor do item for definido como cobrança contínua nos Parâmetros Adicionais da Empresa , a condição de pagamento deverá conter obrigatoriamente 12 parcelas . Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o Desdobramento de Duplicadas , de acordo com a condição de pagamento informada no mesmo. Se o Sistema de Vendas estiver integrado com vínculo ao Sistema Financeiro, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do Cliente cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas. No Sistema Financeiro, acesse o menu Manutenção>Contas>A Receber Pesquise pelo Cliente do Contrato e clique na seta Avança O Sistema apresentará o Grid com todas as Contas a Receber geradas para o Cliente de acordo com o Contrato cadastrado Note que no Campo Molelo de Origem ficará definido CN Veja também os Itens: Cadastrando Contratos Cadastrando Itens do Contrato Cancelamento de Contrato Cadastro de Tipos de Contrato Cadastro de Contratos Relatório de Contratos Relatório de Contrato por Produtos Parametrizando a Empresa - Contratos/orçamentos/Pedidos/Romaneios Contratos Contratos