Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido

O Sistema permite acompanhar o progresso dos  orçamentos e pedidos através do registros das Ocorrências. 

 

  Para cadastrar os tipos de ocorrências acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos / Pedidos > Situação . 

 

 

 Essas situações podem representar uma negociação: 

 

 Em Andamento, 

 um Retorno Ao Cliente (onde você poderá informar a data deste retorno) ou 

 de Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no orçamento ). Utilizando uma situação de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento. 

 

 

 

 1) Na aba Ocorrência do  Orçamento ou Pedido você irá informar a Ocorrência, por exemplo de Cancelamento 

 O Sistema habilitará na parte inferior da tela para que você informe o Motivo do Cancelamento 

 

 Após o cadastro de uma situação de Cancelamento não será possível cadastrar novas ocorrência, para fazer novos cadastros você precisará excluir a ocorrência de cancelamento antes. 

 

 2) Caso seja necessário dar Retorno para Clientes é possível que ao acessar o Sistema de Vendas seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia. 

 Para isso acesse o menu: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)” e marque a opção: “Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?”, Exibe tela com interessados que devem receber retorno na definição da Empresa ? e Exibe tela com os Fornecedores que devem receber retorno na definição da Empresa ? 

 

 

 Depois acesse o menu Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos / Pedidos > Situação e cadastre uma Situação que seja de Retorno ao Cliente. 

 

 

 Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado cliente , pelo menu Manutenção> Clientes / Fornecedor / Interessados >Manutenção , defina o cliente que deverá receber o retorno e edite o cadastro, acesse a aba Ocorrências e selecione a situação de cadastrada para o retorno. 

 Após isso abrirá para definir a data de retorno e também uma descrição detalhada do retorno. 

 

 Ao acessar o Sistema de Vendas na data de Retorno e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia. 

 

 Também é possível que no momento do cadastro do pedido / orçamento seja apresentada a tela das ocorrências do cliente , para isso acesse: Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais (Parte 2)” e marque a opção: “Exibe tela das ocorrências do cliente / interessado que deve receber retorno na data atual?”. 

 

 Ao cadastrar um pedido / orçamento para o cliente / interessado , ao definir a empresa será aberta a tela de ocorrências com o retorno: 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Cadastrando Pedidos 

 Aprovando Pedidos 

 Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) 

 Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais 

 Emitindo Pedidos 

 Emitindo Relatórios de Pedidos 

 Layout para Importação de Pedidos 

 Layout para Importação de itens do Pedido 

 Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) 

 Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) 

 Geração de Duplicatas dos Pedidos 

 Acompanhamento de Pedidos 

 Realizando a Aprovação de Pedidos 

 Relatório de Pedidos Cadastrados 

 Relatório de Pedidos por Duplicatas 

 Relatório de Pedidos por Produtos 

 Consulta o Arquivo Morto - Pedidos 

 Alterando a Data de Entrega de Pedidos 

 Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios 

 Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido 

 Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido 

 Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido 

 Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) 

 Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido 

 Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)