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Cadastrando Contratos

Para a GeraçãGeração e Controle de Contratos éé necessánecessário acessar o menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Contrato/OrçOrçamento/Pedido/Romaneios e definir:

  • Utiliza Contrato
  • se os OrçOrçamentos serãserão vinculados aos contratos ao invéinvés de serem vinculados ààs Notas Fiscais e Pedidos
  • Se iráirá utilizar Sub ContrataçãContratação (TransferêTransferência da prestaçãprestação de serviçserviços a terceiros, feita pela contratante, para a execuçãexecução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestaçãprestação de um serviçserviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execuçãexecução)

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SeráSerá NecessáNecessário que no menu ManutençãManutenção/Produtos

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exista um produto cadastrado e que seráserá utilizado no Contrato.

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O Contrato poderápoderá ser cadastrado sem que haja um OrçOrçamento vinculado ao mesmo, caso a empresa queira Cadastrar o OrçOrçamento, deverádeverá primeiramente, definir nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa que vincula contratos a orçorçamentos.  Defina tambétambém que irá irá Utilizar OrçOrçamentos

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Em seguida acesse o menu MovimentaçãMovimentação>OrçOrçamento>Cadastra.

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Cadastre o OrçOrçamento que seráserá vinculado ao contrato

Aba IdentificaçãIdentificação

Informe:

  • NúNúmero do OrçOrçamento
  • Numero do OrçOrçamento do Cliente (nãnão obrigatóobrigatório)
  • NúNúmero do OrçOrçamento Interno (nãnão obrigatóobrigatório)
  • Data da EmissãEmissão
  • Data de entrega
  • Cliente (cadastrado, nãnão cadastrado ou interessado)
  • CFOP (nãnão obrigatóobrigatório
  • CondiçãCondição de Pagamento (geralmente 12 parcelas)
  • Vendedor

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Aba Itens

Informe:

  • CóCódigo do Produto cadastrado anteriormente
  • Quantidade
  • PreçPreço UnitáUnitário

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Para importar o OrçOrçamento cadastrado para o Contrato, acesse MovimentaçãMovimentação>Contratos>Cadastra Cadastra 

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Clique no botãbotão "O" - Importa dados de OrçOrçamento

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  • SerãSerão exibidos apenas itens de de orçorçamentos nãnão cancelados  e caso jájá tenha sido informado um cliente ou interessado no contrato, apenas orçorçamentos desta pessoa serãserão exibidos para seleçãseleção.
  • Utilizando o painel de seleçãseleção éé possípossível filtrar os registros, o que facilitaráfacilitará a visualizaçãvisualização dos mesmos.
  • PoderãPoderão ser importados importados orçorçamentos completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
  • ÉÉ permitido selecionar itens de diferentes diferentes orçorçamentos, desde que sejam do mesmo cliente ou interessado.
  • O núnúmero, a razãrazão social do do cliente e as observaçõobservações serãserão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro orçorçamento selecionado. Estes dados poderãpoderão ser alterados posteriormente.
  • NãNão seráserá permitido importar um um orçorçamento de um cliente que jájá possua contrato cadastrado para a empresa definida.

Defina o orçorçamento e clique em OK

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Confira as informaçõinformações da aba IdentificaçãIdentificação do Contrato

Em seguida, vocêvocê deve informar o dia de vencimento das parcelas. As duplicatas geradas para o contrato vencerãvencerão sempre neste dia de mêmês.

A exceçãexceção éé se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, seráserá respeitado o úúltimo dia do mêmês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

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Em seguida confira as informaçõinformações da da Aba Itens do Contrato

  • Na aba Itens do Contrato, vocêvocê poderápoderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema atravéatravés do menu ManutençãManutenção>Produtos.
  • Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o cócódigo na coluna Produto.
  • ApóApós especificar o produto desejado, vocêvocê poderápoderá informar qual o vendedor responsáresponsável pela venda do produto. Ao contrácontrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar vendedores diferentes para cada item.

Em seguida éé necessánecessário que se defina a quantidade e o valor do item em questãquestão, caso esta úúltima nãnão tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar tambétambém pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

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Assim como os vendedores, o contrato permite estipular uma condiçãcondição de pagamento diferente para cada item.

Esta condiçãcondição de pagamento seráserá usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado seráserá dividido, jájá que as duplicatas do contrato vencerãvencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba.

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Se o valor do item for definido como cobrançcobrança contícontínua nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa, a condiçãcondição de pagamento deverádeverá conter obrigatoriamente 12 parcelas.

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Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentaráapresentará a tela com o Desdobramento de Duplicadas, de acordo com a condiçãcondição de pagamento informada no mesmo.

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Se o Sistema de Vendas estiver integrado com vívínculo ao Sistema Financeiro, ao pesquisar pelas Duplicatas a Receber do Cliente cadastrado no Contrato, éé possípossível visualizar as duplicatas geradas.

No Sistema Financeiro, acesse o menu ManutençãManutenção>Contas>A Receber

Pesquise pelo Cliente do Contrato e clique na seta AvançAvança

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O Sistema apresentaráapresentará o Grid com todas as Contas a Receber geradas para o Cliente de acordo com o Contrato cadastrado

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Note que no Campo Molelo de Origem ficaráficará definido CN

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Veja tambétambém os Itens:

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