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Cadastrando Orçamentos

Para que vocêvocê consiga Cadastrar os OrçOrçamentos no Sistema, acesse os ParâParâmetros Adicionais da Empresa, no menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa, aba Contratos/OrçOrçamentos/Pedidos/Romaneios

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Defina:

  • Utiliza OrçOrçamento
  • Se iráirá calcular IPI nos OrçOrçamentos
  • Se Envia mais de um OrçOrçamento por email
  • Se utiliza CFOP padrãpadrão dos documentos fiscais para os OrçOrçamentos
  • Se Aceita produtos iguais no mesmo orçorçamento
  • Se iráirá Controlar AprovaçãAprovação de OrçOrçamentos
  • Se Bloqueia núnúmero do OrçOrçamento

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Para cadastrar um novo orçorçamento vocêvocê deverádeverá acessar o menu MovimentaçãMovimentação>OrçOrçamentos

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Aba IdentificaçãIdentificação:

O sistema iráirá gerar um NúNúmero sequencial para o orçorçamento e vocêvocê poderápoderá alteráalterá-lo no momento da inclusãinclusão, conforme sua necessidade.

VocêVocê poderápoderá informar:

  • NúNúmero do OrçOrçamento do Cliente, se existente.
  •   Data de EmissãEmissão, seráserá preenchida inicialmente com a data do dia e vocêvocê conseguir alterar. A data de emissãemissão deverádeverá obedecer o PeríPeríodo Ativo
  • A A Data Prevista de Entrega das mercadorias

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O botãbotão image.png permitirápermitirá a importaçãimportação dos itens de um ou mais orçorçamentos previamente cadastrado, permitindo alteraçõalterações posteriores. Caso jájá tenha informado um cliente, serãserão exibidos apenas orçorçamentos relativos àà este cliente. Caso vocêvocê deseje importar apenas um orçorçamento e todos os itens dele, basta digitar o núnúmero do orçorçamento no campo ao lado do botãbotão de importaçãimportação de orçorçamentos. ApóApós selecionar os orçorçamentos o sistema questionaráquestionará se deseja atualizar os valores.

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VocêVocê poderápoderá efetuar um orçorçamento para:

  • um cliente Cadastrado,
  • um cliente Nã Não Cadastrado para um orçorçamento informal.  Caso utilize um cliente nãnão cadastrado, ele deverádeverá ser cadastrado no sistema no momento que for cadastrado um pedido ou documento fiscal referente a esse orçorçamento.
  • um Interessado - Caso os orçorçamentos sejam vinculados aos contratos (veja Cadastrando Interessados).  

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Caso o cliente jájá esteja cadastrado, o o Contato seráserá preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro do cliente, podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos tambétambém cadastrados.

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O botão botão image.png   permite que vocêvocê visualize as informaçõinformações cadastrais do Cliente ou Interessado que tenha sido informado no orçorçamento.

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Ao informar informar Cliente, Vendedor,  MíMídia  (forma pela qual o cliente tomou conhecimento de sua empresa) e e Modo de Acesso  (meio de comunicaçãcomunicação  utilizado para contato) vocêvocê poderápoderá utilizar a descriçãdescrição para facilitar a busca atravéatravés do do Ctrl-Enter.

Nesta aba, deverádeverá ser informado tambétambém, se o frete éé por conta do Emitente ou do DestinatáDestinatário.

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VocêVocê poderápoderá informar a CondiçãCondição de Pagamento  e observaçõobservações para serem impressas, lembrando que, a condiçãcondição de pagamento informada nãnão gerarágerará duplicatas para o orçorçamento, isto apenas aconteceráacontecerá nos pedidos ou nos documentos fiscais.

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Aba Itens

Para instruçõinstruções especíespecíficas ao lançlançamento de itens, veja veja LançLançando Itens nos Documentos.

VocêVocê poderápoderá emitir orçorçamentos contendo produtos que estejam cadastrados na tabela de produtos (menu menu ManutençãManutenção/Produtos) ou produtos nãnão cadastrados. Geralmente produtos nãnão cadastrados sãsão utilizados para movimentos representando serviçserviços, ou qualquer outro produto que nãnão se queira controlar em estoque.

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o cócódigo na coluna Produto:

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O sistema trarátrará, automaticamente:

  • a descriçãdescrição do produto,
  • unidade de medida de faturamento,
  • primeiro conjunto disponídisponível de caracterícaracterísticas (se vocêvocê estiver trabalhando com com Grade).
  • SeráSerá preenchido, automaticamente, o preçpreço selecionado nos nos parâparâmetros adicionais da empresa para o documento em questãquestão e tambétambém as alíalíquotas dos impostos:

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Se vocêvocê optou por escolher os preçpreços durante o cadastro dos documentos, seráserá acatado o preçpreço selecionado de acordo com a figura abaixo (Campo PreçPreço padrãpadrão para Novos Itens)

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Caso nãnão saiba o cócódigo do produto desejado, existem duas formas rárápidas de localizaçãlocalização. O botãbotão image.png  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando vocêvocê posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficaráficará visívisível. Ao pressionápressioná-lo (ou utilizar o o Atalho F4) nessa coluna, seráserá aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos éé forma flexíflexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (CóCódigo,  DescriçãDescrição ou  ou ReferêReferência Alternativa), e e digitando as primeiras letras no campo campo Chave, o produto que corresponda àà pesquisa efetuada seráserá exibido logo abaixo.

VocêVocê pode escolher tambétambém se deseja exibir:

  • somente os produtos disponídisponíveis para faturamento,
  • somente ferramentas,
  • somente manufaturados,
  • somente comprados,
  • somente serviçserviços terceirizados,
  • somente serviçserviços própróprios,
  • todos os produtos se nãnão for feito nenhuma seleçãseleção.  

Para que sejam exibidos os resultados seráserá necessánecessário pressionar o botãbotão Pesquisa, que estaráestará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja  Pesquisando Produtos.

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Outra forma de pesquisa, mais áágil, éé utilizando o Ctrl-Enter  na coluna descriçãdescrição do produto:

Digite o iníinício da descriçãdescrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. SeráSerá exibida uma lista de descriçõdescrições que correspondem ao iníinício digitado:

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Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. ApóApós a seleçãseleção, os dados serãserão preenchidos como se o cócódigo do produto tivesse sido digitado manualmente:

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Cada item pode possuir atéaté seis linhas de descriçãdescrição.

  • Inicialmente, a primeira éé preenchida com a descriçãdescrição do cadastro do produto.
  • A segunda éé preenchida com o complemento, tambétambém do seu cadastro.
  • As outras podem ser preenchidas manualmente.

Para acessar todas as descriçõdescrições de um item pressione o botão botão image.png  da coluna coluna DescriçãDescrição, ou utilize a a tecla de atalho F4, lembrando que, se vocêvocê estiver inserindo um item que nãnão esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais tambétambém estarãestarão disponídisponíveis.

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Todas as descriçõdescrições preenchidas serãserão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessánecessária a inserçãinserção de um produto nãnão cadastrado, basta digitar a descriçãdescrição desejada, deixando o cócódigo em branco.

NãNão se esqueçesqueça de que, mesmo que exista um produto ServiçServiços de ImpressãImpressão  cadastrado, ele nãnão seráserá utilizado. VocêVocê deverádeverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, LocalizaçãLocalização ou CaracteríCaracterísticas, vocêvocê deverádeverá deixádeixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar grade, éé possípossível efetuar lançlançamentos em lote para diversas caracterícaracterísticas simultaneamente. Para isso, digite o cócódigo do produto no documento conforme as especificaçõespecificações acima, preenchendo as informaçõinformações necessánecessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de LançLançamentos seráserá aberta:

VocêVocê deverádeverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de caracterícaracterísticas e poderápoderá alterar os demais valores, se necessánecessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a tecla de atalho F5), serãserão inseridos no documento lançlançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens jájá existam no documento, suas quantidades serãserão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item seráserá eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna coluna Tipo Desc.:

Ao selecionar o tipo de desconto,  

  • P  representa porcentagem e
  • V V representa valor.  

VocêVocê poderápoderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado

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ApóApós a seleçãseleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estaráestará disponídisponível:

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O botãbotão image.png  da coluna coluna % Desconto  permite o acesso àà tela de descontos:

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Se, nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa, vocêvocê informou que utilizaráutilizará Descontos Compostos, serãserão disponibilizados atéaté seis campos de porcentagem de desconto.

Ao pressionar pressionar OK, ou utilizar a a tecla de atalho F5, seráserá calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuíatribuído o valor ao item selecionado.


Mesmo que o Desconto Composto nãnão seja utilizado, essa tela ainda estaráestará acessíacessível, pois outro recurso que ela oferece éé aplicar, de uma sósó vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto éé bastante úútil quando nãnão éé possípossível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens.

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Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter atéaté o final da linha.

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Para excluir um item, basta clicar no botão botão Elimina Item.

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Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criaçãcriação de um novo lote no sistema seráserá exibida a tela para definiçãdefinição do lote

EstaráEstará disponídisponível para que vocêvocê informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessánecessário ao produto em questãquestão) e do lote do fornecedor.

Para alterar os valores das propriedades dos lotes vocêvocê poderápoderá acessar o menu menu ManutençãManutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes. VocêVocê poderápoderá cadastrar novas propriedades para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

AtençãAtenção: o valor das propriedades Calculadas nãnão poderãpoderão ser alterados pois seu valor éé calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualizaçãvisualização seráserá permitida.

Aba Fechamento

Nessa aba vocêvocê poderápoderá conceder descontos utilizando uma porcentagem sobre o total do orçorçamento e ou valor especíespecífico. Esse desconto éé independente do desconto unitáunitário informado em cada item.

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O O Valor Total será será calculado automaticamente de acordo com os itens cadastrados no orçorçamento. Nesse Valor Total poderãpoderão ser somadas as Despesas AcessóAcessórias (Valor do Frete,  Valor do Seguro,  Outras Dedpesas), de acordo com a parametrizaçãparametrização da empresa.

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Nesse momento poderãpoderão ser preenchidas informaçõinformações sobre o o Prazo para Entrega e  e Validade da Proposta, que sairãsairão impressas no documento.

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Aba InformaçõInformações Gerais

Nesta Aba vocêvocê conseguiráconseguirá digitar InformaçõInformações Gerais sobre o OrçOrçamento

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Essas informaçõinformações poderãpoderão ser impressas no OrçOrçamento se vocêvocê no momento de pedir a impressãimpressão/visualizaçãvisualização selecionar a opçãopção Imprimir InformaçõInformações Gerais

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O sistema permite acompanhar o progresso do orçorçamento atravéatravés do registros das OcorrêOcorrências. VocêVocê poderápoderá cadastrar os tipos de ocorrêocorrências atravéatravés do menu ManutençãManutenção/Tabelas/SituaçãSituação de OrçOrçamentos. Essas situaçõsituações podem representar:

  • uma negociaçãnegociação Em Andamento

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  • Cancelamento (que impossibilitaráimpossibilitará alteraçõalterações posteriores no orçorçamento).
    Utilizando uma situaçãsituação de cancelamento vocêvocê deverádeverá informar tambétambém o motivo do cancelamento que poderápoderá ser cadastrado em ManutençãManutenção/Tabelas/Motivos de Cancelamento. C    aso o orçorçamento tenha sido cancelado por engano, eliminando esta ocorrêocorrência ele seráserá reaberto, do contrácontrário ele nãnão seráserá mais considerado pelo sistema.

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ApóApós a gravaçãgravação, caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos parâparâmetros da empresa, o sistema iráirá perguntar se deseja imprimir o orçorçamento. A EmissãEmissão de OrçOrçamentos tambétambém pode ser feita atravéatravés do menu menu RelatóRelatórios/EmissãEmissão de Documentos/OrçOrçamentos.

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O Sistema possui aléalém da ConfiguraçãConfiguração da ImpressãImpressão, que ao clicar em Sim seráserá apresentada para vocêvocê, tambétambém o BotãBotão Seleciona Campos, atravéatravés dele vocêvocê conseguiráconseguirá definir quais sãsão as informaçõinformações que deseja que sejam impressas no OrçOrçamento.

Para definiçãdefinição desses campos basta mudar o campo desejado que estáestá em Campos DisponíDisponível para Campos Selecionados.

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Veja tambétambém os Itens:


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