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Contratos

    Para a geração e controle de Contratos é necessário acessar o menu menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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    Aba Contrato/Orçamento/Pedido/Romaneios e definir:

    • Utiliza Contrato
    • se os os Orçamentos  serão vinculados aos contratos ao invés de serem vinculados às s Notas Fiscais e  e Pedidos
    • Se irá utilizar Sub Contratação (Transferência da prestação de serviços a terceiros, feita pela contratante, para a execução de quaisquer de suas atividades, inclusive a principal, processo em que uma empresa, contratada para a prestação de um serviço ou bem, contrata uma outra empresa para apoiar na execução)

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    Será Necessário que no menu menu Manutenção>Produtos

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    Exista um produto cadastrado e que será utilizado no Contrato.

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    O O Contrato  poderá ser cadastrado sem que haja um um Orçamento  vinculado ao mesmo, caso a empresa queira queira Cadastrar o Orçamento, deverá primeiramente, definir nos nos Parâmetros Adicionais da Empresa  que vincula contratos a a orçamentos.  Defina também que irá  Utilizar Utilizar Orçamentos

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    Em seguida acesse o menu menu Movimentação>Orçamento>Cadastra.

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    Cadastre o Orçamento  que será vinculado ao contrato

    Aba Identificação

    Informe:

    • Número do Orçamento
    • Numero do Orçamento do Cliente (não obrigatório)
    • Número do Orçamento Interno (não obrigatório)
    • Data da Emissão
    • Data de entrega
    • Cliente  (cadastrado, não cadastrado ou interessado)
    • CFOP (não obrigatório
    • Condição de Pagamento  (geralmente 12 parcelas)
    • Vendedor

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    Aba Itens

    Informe:

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    Para importar o o Orçamento  cadastrado para o Contrato, acesse acesse Movimentação>Contratos>Cadastra Cadastra 

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    Clique no botão  "O" - Importa dados de Orçamento

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    • Serão exibidos apenas itens de de orçamentos  não cancelados  e caso já tenha sido informado um um cliente ou  ou interessado  no contrato, apenas apenas orçamentos  desta pessoa serão exibidos para seleção.
    • Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos.
    • Poderão ser importados importados orçamentos  completos ou itens individuais, conforme a necessidade.
    • É permitido selecionar itens de diferentes diferentes orçamentos, desde que sejam do mesmo mesmo cliente ou  ou interessado.
    • O número, a razão social do do cliente  e as observações serão preenchidas automaticamente de acordo com o primeiro primeiro orçamento  selecionado. Estes dados poderão ser alterados posteriormente.
    • Não será permitido importar um um orçamento  de um um cliente  que já possua contrato cadastrado para a empresa definida.

    Defina o o orçamento e clique em OK

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    Confira as informações da aba aba Identificação do Contrato

    Em seguida, você deve informar o o dia de vencimento das parcelas. As duplicatas geradas para o contrato vencerão sempre neste dia de mês.

    A exceção é se o dia escolhido for 30. Caso isso ocorra, será respeitado o último dia do mês, ou seja, 31 para os meses que possuem 31 dias e 30 para os demais, exceto fevereiro.

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    Em seguida confira as informações da da Aba Itens do Contrato

    • Na aba Itens do Contrato, você poderá emitir contratos contendo produtos previamente cadastrados no sistema através do menu menu Manutenção>Produtos.
    • Para inserir um novo item no contrato, basta digitar o código na coluna Produto.
    • Após especificar o produto desejado, você poderá informar qual o o vendedor  responsável pela venda do produto. Ao contrário dos outros documentos existente no sistema, os contratos permitem cadastrar cadastrar vendedores  diferentes para cada item.

    Em seguida é necessário que se defina a a quantidade e o valor do item em questão, caso esta última não tenha sido preenchida automaticamente. Se desejar também pode especificar um valor de desconto para o item. Este desconto pode ser definido como valor ou porcentagem.

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    Assim como os os vendedores, o contrato permite estipular uma uma condição de pagamento  diferente para cada item.

    Esta Esta condição de pagamento  será usada apenas para definir a quantidade de parcelas que o valor a ser cobrado será dividido, já que as duplicatas do contrato contrato vencerão sempre no dia de vencimento estipulado na primeira aba.

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    Se o valor do item for definido como como cobrança contínua nos  nos Parâmetros Adicionais da Empresa, a a condição de pagamento  deverá conter conter obrigatoriamente 12 parcelas.

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    Ao Salvar o Contrato, o Sistema apresentará a tela com o Desdobramento de Duplicadas, de acordo com a a condição de pagamento  informada no mesmo.

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    Se o o Sistema de Vendas  estiver integrado com vínculo ao ao Sistema Financeiro,  ao pesquisar pelas pelas Duplicatas a Receber do  do Cliente  cadastrado no Contrato, é possível visualizar as duplicatas geradas.

    No Sistema Financeiro, acesse o menu menu Manutenção>Contas>A Receber

    Pesquise pelo pelo Cliente  do Contrato e clique na seta Avança

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    O Sistema apresentará o Grid com todas as as Contas a Receber  geradas para o o Cliente  de acordo com o Contrato cadastrado

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    Note que no Campo Campo Molelo de Origem  ficará definido CN

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    Veja também os Itens:

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