Estorno da Duplicata a Receber (Provisionada) gerada no cadastro do Pedido, na emissão da NFe
Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos".
Você deverá cadastrar um Pedido, com Condição de Pagamento, que ao ser gravado irá gerar um Contas a Receber no Sistema Financeiro (com a letra "P" do lado esquerdo da numeração), indicando que é uma Provisão
Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.
Clique na letra P e pesquise pelo pedido ou Digite o número do Pedido
A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões da NFe, o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.
Aba Provisões
Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro para a duplicata informada na aba
Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão).
A Duplicata gerada anteriormente será substituída pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.
Veja também os Itens:
- Cadastrando Pedidos
- Aprovando Pedidos
- Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)
- Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais
- Emitindo Pedidos
- Emitindo Relatórios de Pedidos
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação de itens do Pedido
- Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)
- Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)
- Geração de Duplicatas dos Pedidos
- Acompanhamento de Pedidos
- Realizando a Aprovação de Pedidos
- Relatório de Pedidos Cadastrados
- Relatório de Pedidos por Duplicatas
- Relatório de Pedidos por Produtos
- Consulta o Arquivo Morto - Pedidos
- Alterando a Data de Entrega de Pedidos
- Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
- Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
- Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
- Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
- Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
- Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos".
Você deverá cadastrar um Pedido, com Condição de Pagamento, que ao ser gravado irá gerar um Contas a Receber no Sistema Financeiro (com a letra "P" do lado esquerdo da numeração), indicando que é uma Provisão
Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.
Clique na letra P e pesquise pelo pedido ou Digite o número do Pedido
A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões da NFe, o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.
Aba Provisões
Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro para a duplicata informada na aba
Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão).
A Duplicata gerada anteriormente será substituída pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.
