Skip to main content

Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)

o PDV - Ponto de Venda, documenta de forma eletrôeletrônica, as operaçõoperações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de SãSão Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverádeverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV, isso porque o PDV iráirá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas, e vocêvocê poderápoderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro.

ObservaçãObservação:

Lembrando mais uma vez: ObrigatóObrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais Sistemas que possuem integraçãintegração com o Sistema de Vendas.

SERVIDOR  (local de instalaçãinstalação do do Sistema de Vendas)

1 –– Instale a a Central de OperaçõOperações

2 –– Instale o o Sistema de Vendas

3 –– Salve o exe exe SSPDVServer.exe  na mesma pasta onde estáestá instalado o o Sistema de Vendas, este programa faz o Gerenciamento da GravaçãGravação.

Obs: o SSPDVServer.exe exe SEMPRE deverá deverá estar aberto, caso contrácontrário nãnão seráserá possípossível a conexãconexão nem emissãemissão do SAT.

image.png

image.png

4 - Dê Dê duplo clique no no SSPDVServer.exe

Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em em Permitir Acesso

image.png

5 –– Na tela do PDV Server clique em em Start

image.png

Clique na opção opção FunçõFunções  e verifique se o mesmo estáestá conectado

image.png

Na aba Diversos éé possípossível fazer fazer teste de conexãconexão

image.png

ObservaçãObservação

Se a mámáquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, seráserá necessánecessário, novamente clicar em Start no PDVServer

6 –– Agora, cole o executável executável PV.exe  na mesma pasta de instalaçãinstalação do PDV e do do Sistema de Vendas

image.png

ObservaçãObservação:

Coloque senha para o usuáusuário Supervisor do Vendas e para os demais usuáusuários que terãterão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuáusuários do PV.exe nãnão terãterão acesso ao Sistema de Vendas.

ESTAÇÃESTAÇÃO/CLIENTE CLIENTE (buscarábuscará as informaçõinformações do do SISTEMA DE VENDAS  instalado no servidor)

1 –– Instale a a Central de OperaçõOperações

2 –– Instale o o Sistema de Vendas

3 –– exclua o o VD.exe – – (opcional pois esse VD.exe estaráestará sem informaçõinformações, buscaremos do servidor)

4 –– Cole o o PV.exe  dentro da pasta de instalaçãinstalação

image.png

SISTEMA DE VENDAS

1 - Quando o o PV.exe/SAT é é instalado seráserá habilitada uma nova funçãfunção para ativaçãativação do mesmo no no Sistema de Vendas. Acesse Acesse ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da EmpresaEmpresa – – aba aba IntegraçãIntegração>ExportaçãExportação (Parte 2)  e selecione a opção opção Integra com PDV.

image.png

2 - Em seguida acesse acesse ManutençãManutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra

image.png

ObservaçãObservação

CADASTRE UM PARÂPARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

a) A identificaçãidentificação seráserá um um núnúmero sequencial

b) O CóCódigo de ativaçãativação deverádeverá ser ser verificado no SAT  (geralmente éé 00000000)

c) Instalado no Servidor –– Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais mámáquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, seráserá necessánecessário setar no no cadastro do SAT  dentro do do Sistema de Vendas, que esse SAT estáestá instalado no servidor

ObservaçãObservação

Se a instalaçãinstalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalaçãassinalado instalação no servidor

d) Software House –– digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas Sistemas 68.243.096/000152

e)Assinatura –– Para conseguir a assinatura vocêvocê deverádeverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina máquina (colocarei o passo a passo na finalizaçãfinalização deste tutorial),  ou peçpeça para que o Suporte TéTécnico gere a assinatura para vocêvocê

f) Drive deverádeverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente estáestá instalado na raiz do “C”“C” da mámáquina, exemplo:

image.png

Outros exemplos:

  • Gertec –– GERSAT.dll
  • Bematech –– BemaSAT.dll
  • Dimep –– dllsat.dll
  • sweda –– Satsweda6
  • Elgin –– dllsat.dll
  • Emulador –– SAT.dll

g) ComunicaçãComunicação – – stdcal

h) Tipo de Ambiente –– ProduçãProdução ou homologaçãhomologação (necessánecessário a instalaçãinstalação do emulador para homologaçãhomologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ), (colocarei o passo a passo para utilizaçãutilização do emulador na finalizaçãfinalização deste tutorial)

i) CF-es gerados pelo SAT –– defina um endereçendereço para que sejam salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT –– defina um endereçendereço para que sejam salvos

k) Arquivos enviados para o SAT –– defina um endereçendereço para que sejam salvos

image.png

3 - Em seguida acesse o menu menu ManutençãManutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra

image.png

ObservaçãObservação

CADASTRE UM PARÂPARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Neste menu deverãdeverão ser cadastradas todas as as mámáquinas que emitirãemitirão Cupom Fiscal

  • MáMáquina –– núnúmero sequencial
  • SéSérie –– Verifique se o cliente possui o numero de sésérie e caso nãnão possua coloque um núnúmero fictífictício
  • NúNúmero de ordem sequencial do equipamento atribuíatribuído pelo estabelecimento –– informe um núnúmero sequencial (poderápoderá ser utilizado o mesmo núnúmero da mámáquina)
  • Modelo do equipamento –– verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela nãnão tenha coloque um modelo fictífictício
  • Modelo do Documento Fiscal –– informe se éé:

a) - 2B - Cupom fiscal nãnão ECF

b) - 2C - Cupom fiscal PDV

c) - 2D - Cupom fiscal ECF

d) - 59 - Cfe –– SAT

  • IdentificaçãIdentificação do SAT –– clique no DLG e defina a identificaçãidentificação que foi cadastrada anteriormente (item 2).

image.png

4 –– Em seguida acesse o menu ManutençãManutenção/PDV/ParâParâmetros do PDV/Cadastra

image.png

ObservaçãObservação

CADASTRE UM PARÂPARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Aba Principal

  • Defina o núnúmero do PDV(clique no DLG e defina o núnúmero cadastrado anteriormente, item 3)
  • Informe os CFOPs que serãserão utilizado nas vendas e trocas de produtos
  • Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo
  • Defina o Vendedor PadrãPadrão
  • Defina o Cliente PadrãPadrão
  • Defina a localizaçãlocalização dos produtos disponídisponíveis para venda (caso haja mais do que uma localizaçãlocalização, clique em informa localizaçãlocalização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuario iráirá definir o local de onde o produto estáestá saindo)

image.png

Aba ConfiguraçõConfigurações Gerais

Defina se

  • imprimir formas de pagamento no cupom
  • utiliza SimulaçãSimulação de Parcelas
  • Habilita tela de Venda
  • Informa cliente a cada venda
  • Permite alterar o preçpreço
  • Gerar lançlançamento bancábancário no no Sistema Financeiro
  • Imprime o complemento dos produtos
  • Informa tipo de cobrançcobrança na venda
  • Em seguida, se vocêvocê possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançlançamento bancábancário no no Sistema Financeiro, defina qual o históhistórico para essa MovimentaçãMovimentação BancáBancária e qual o banco, agêagência e conta corrente para depódepósito em dinheiro e em cheque.
  • Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa.
  • Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapérodapé, clique em imprime rodapérodapé e digite a mensagem

image.png

PV.exe

A partir dos cadastros e parâparâmetros realizados, vocêvocê poderápoderá fazer a emissãemissão do SAT.

ObservaçãObservação

NãNão se esqueçesqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverãdeverão estar Startados e minimizado na mámáquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.

  1 - O PV.exe deverádeverá ser configurado em cada mámáquina onde o mesmo seráserá acessado, utilizando o IP da mámáquina Servidor (para a instalaçãinstalação local poderápoderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST.

  • a) Defina o IP do Servidor
  • b) Digite o núnúmero da Porta 8080
  • c) Clique em Testar ConexãConexão

image.png

2 –– Ao acessar o PV.exe seráserá apresentada a tela informando que:

Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverádeverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815)

Para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4

image.png

  3 –– Acesse o o Menu>ManutençãManutenção>ParâParâmetros do Sistema

image.png

Aba Principal

Informe o núnúmero do PDV cadastrado no no Sistema de Vendas  e o o abrev da empresa, clique em em TAB  e as informaçõinformações serãserão preenchidas de acordo com o cadastro feito no no Sistema de Vendas.

image.png

Aba ConfiguraçõConfigurações Gerais

EstaráEstará preenchida conforme as informaçõinformações cadastradas no no Sistema de Vendas.

image.png

Aba ImpressãImpressão

Defina se a impressora estáestá instalada no windows

Se for necessánecessário definir uma impressora que nãnão seja a padrãpadrão do windows, clique em em Definir impressora  e seráserá apresentada a tela para definiçãdefinição da mesma.

image.png

4 –– Acesse o menu menu MovimentaçãMovimentação>Venda

image.png

ObservaçãObservação

PARA A REALIZAÇÃREALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁDEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁMÁQUINA.

Defina o Login e senha do usuáusuário

como éé feito o cadastro de usuáusuário para uso do PV.exe ?

image.png

Ao acessar o o PV.exe, ele faráfará comunicaçãcomunicação com o SAT e se nesse momento vocêvocê consultáconsultá-lo estaráestará  com mensagem informando o iníinício e fim da consulta do status operacional.

image.png

Acessando o o PV.exe, no menu menu MovimentaçãMovimentação>Venda    e defina qual o o Operador do SAT.

image.png

Em seguida façfaça a abertura do Caixa informando o troco inicial

ObservaçãObservação

Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, seráserá necessánecessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual

image.png

image.png

SeráSerá apresentada a tela para definir os os Produtos e  e CondiçãCondição de Pagamento.

image.png

ObservaçãObservação

Qualquer alteraçãalteração, como quantidade, complemento da descriçãdescrição do produto, deverádeverá ser feita antes da definiçãdefinição do produto

SeráSerá apresentada a tela para para cadastro dos produtos  que irãirão compor o SAT.

O Sistema sempre trarátrará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente seráserá necessánecessário clicar na na tecla  F4  para definiçãdefinição da quantidade do produto vendido e sósó depois definir o produto.

image.png

De enter e o cursor iráirá para o campo para para definiçãdefinição do produto, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descriçãdescrição do produtos e serãserão apresentados todos os produtos que sua descriçãdescrição comecem com aquela(s) letra(s)

IMPORTANTE – – O sistema pode ser utilizado com o o leitor do cócódigo de barras,  desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta basta posicionar o leitor sobre o CóCódigo de Barras do produto  e  CASO O O CÓCÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trarátrará o produto automaticamente.

image.png

ObservaçãObservação

Caso vocêvocê esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trarátrará tambétambém a informaçãinformação da quantidade do produto existente no Estoque.

image.png

Se vocêvocê clicou na na tecla F3 será será apresentada a tela para que vocêvocê façfaça a alteraçãalteração necessánecessário na descriçãdescrição do produto

image.png

Depois de definidos todos os produtos que irãirão compor o SAT clique na na tecla F2  para definir o o cliente.

image.png

Caso o cliente ainda ainda NÃNÃO ESTEJA CADASTRADO, seráserá necessánecessário clicar na na tecla F3  para informar o CPF do mesmo ou, caso nãnão vává informar o cliente clique em ESC.

image.png

image.png

Existem outras teclas que deverãdeverão ser utilizadas conforme a necessidade

Por exemplo:

  • F5 –– alterar valor
  • F6 –– cancelar item
  • F7 –– troca de produto
  • F8 –– informar vendedor
  • F9 –– finalizar vendando
  • F12 –– Fechar Caixa
  • ESC –– Sair

ObservaçãObservação

A opçãopção tecla F10 nãnão estaráestará definida se for SAT, ela poderápoderá ser utilizada quando for PDV.

image.png

Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a a tecla F9 para  para encerrar a Venda.

SeráSerá apresentada a tela para definiçãdefinição do do Tipo de Pagamento.

PoderãPoderão ser definidas várias várias condiçõcondições de pagamento.

image.png

Depois de definida a forma de pagamento, pressione a  tecla F9 F9 para para finalizar a Venda.

O Sistema questionaráquestionará se vocêvocê deseja finalizar a Venda, clique em SIM

image.png

Na sequêsequência, se estiver utilizando

  • PDV enviará enviará a impressãimpressão para a a impressora do Cupom fiscal fiscal (que obrigatoriamente deverádeverá ser ser TÉRMICA TÉRMICA ). SugestãSugestão Bematech
  • SAT enviará enviará a impressãimpressão para o SAT

image.png

image.png

image.png

Para Para fechamento do  Caixa, pressione a a tecla F12, serãserão apresentadas as informaçõinformações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.

image.png

image.png

ObservaçõObservações

  • O SAT/PDV nãnão iráirá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma MovimentaçãMovimentação BancáBancária
  • Cada caixa deverádeverá ter uma impressora tétérmica para o cupom fiscal
  • Caso vocêvocê queira verificar o cupom gerado no no Sistema de Vendas, acesse o menu menu MovimentaçãMovimentação>PDV>Cupom/ManutençãManutenção,  sendo que a condiçãondição de pagamento estará estará na aba Fechamento>Tipos de Pagamento do mesmo

image.png

image.png

Para o Fechamento de Venda acesse o menu Movimentaçã Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>ManutençãManutenção

image.png

image.png

Em resumo, a a ReduçãRedução Z Z éé o fechamento fiscal diádiário de um um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Nã Não sei se háhá um motivo especíespecífico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade éé algo muito simples.

O O ECF  funciona com base em movimentaçõmovimentações diádiárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF éé totalizado e seráserá fechado na ReduçãRedução Z.

Algumas regras bábásicas devem ser observadas:

  • Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma ReduçãRedução Z éé obrigatóobrigatória
  • ApóApós a realizaçãrealização da ReduçãRedução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF atéaté o própróximo dia.
  • Se nãnão for feita a ReduçãRedução Z em um dia, ela pode ser feita no iníinício do dia seguinte sem problemas.
  • Ao emitir uma ReduçãRedução Z o seu aplicativo fiscal deverádeverá armazenar todos os totalizadores para realizaçãrealização dos fechamentos mensais.
  • Para realizar a reduçãredução Z clique na tecla F12
  • O PDV nãnão faz TEF (TransferêTransferência EletrôEletrônica de Fundos)
  • Se NãNão for gerar o Cupom Fiscal deverádeverá ser utilizado o Varejo e desta forma no no Sistema de Vendas será será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal
  • Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu menu RelatóRelatórios>PDV>Fechamento de Caixa

image.png

image.png

Para verificar os cupons emitidos e as condiçõcondições de Pagamento acesse acesse RelatóRelatórios>PDV>Cupons Fiscais>CondiçõCondições de Pagamento

image.png

image.png

Ficou pendêpendência de como poderápoderá ser o procedimento caso o usuáusuário façfaça o fechamento do caixa com diferençdiferença (o sistema informa que existe a diferençdiferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)

SeráSerá apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na  tecla F5 para  para fechar o Caixa

O Sistema pedirápedirá a confirmaçãconfirmação do fechamento do caixa, dêdê enter para confirmar ou clique em Sim

image.png

Caso vocêvocê esteja integrando o o PV.exe com o FN.exe  o sistema iráirá questionar se deseja gerar lançlançamentos bancábancários no no Sistema Financeiro

image.png

Clicando em Sim, seráserá apresentada a tela com a geraçãgeração de LançLançamentos BancáBancários, clique em OK

image.png

image.png

image.png

Se vocêvocê acessar o o Sistema Financeiro, no meu meu MovimentaçãMovimentação>LançLançamentos BancáBancários irá irá verificar que foi gerado um lançlançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informaçõinformações cadastradas nos ParâParâmetros de integraçãintegração.

image.png

Veja tambétambém os Itens:

  

Back to top