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Parametrizando o PDV (Ponto de Venda)

Veja também os Itens:

o PDV - Ponto de Venda,Venda, documenta de forma eletrônica para documentar de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes verejistasvarejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), deverá obrigatoriamente utilizar o Sistema de Vendas integrado ao PDV,PDV, isso porque o PDV irá buscar os cadastros de Produtos e Clientes no Sistema de Vendas,Vendas, e você poderá ainda, utilizar os demais Sistemas, como por exemplo o Sistema Controle de Estoque e Sistema Financeiro.

Observação:

SERVIDOR

Obrigatório

Oo uso do Sistema de Vendas deveráe seropcional instaladoo nauso máquinados demais Sistemas que servirápossuem integração com o Sistema de SERVIDOR dos SistemasVendas.

1)

SERVIDOR  (local de instalação do Sistema de Vendas)

1 – Instale a Central de Operações

2)2 – Instale o Sistema de Vendas, instale os demais Sistemas (caso você utilize outros Sistemas)Vendas

3)3 – Salve o executávelexe SSPDVServer.exe na mesma pasta deonde instalaçãoestá dos Sistemas,instalado o SSPDVServerSistema faráde Vendas, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.

Para que você consiga utilizarObs: o PDV (Programa Autenticar e Transmissor de Cupons Fiscais Observação

O SSPDVServer.exe SEMPRE deverá estar aberto no momento da utilização do PDV,aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

Desta forma, a pasta com as instalações dos Sistemas ficará parecida com a tela apresentada abaixo

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4)

4 Agora,-  acesse a pasta de Instalação dos Sistema e dêDê duplo clique no programaSSPDVServer.exe

SSPDVServer.exe, será apresentada a

Na tela deseguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall,Firewall) clique em permitirPermitir acesso.Acesso

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5 5)– Será apresentada aNa tela do PDV Server,Server clique em Start

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Clique Emna seguida clique no botãopção Funções

 

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 Será aberta a tela com as informações do SAT,e verifique se eleo mesmo está Conectadoconectado

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Acessando aNa aba Diversos é possível fazer teste de conexão

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 Observação

Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer

6)6 – Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e dosdo demais Sistemas (Vendas, ControleSistema de Estoque, Controle de Compras, Financeiro, etc)Vendas

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 Observaçãoo:

Coloque senha para o usuário Supervisor do Sistema de Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas,Vendas. destaDesta forma,forma os usuários do PV.exe não terão acesso aosao demaisSistema Sistemas.de Vendas.

ESTAÇÃO/CLIENTE 

Máquinas que buscarão(buscará as informações do SistemaSISTEMA deDE VendasVENDAS instalado no Servidorservidor)

1)1 – Instale a Central de Operações

2)2 – Instale o Sistema de Vendas

3)3 Exclua– exclua o VD.exe – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos as informações do VD.exe instalado anteriormente no Servidor)servidor)

4)4 – Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação

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 SISTEMA DE VENDAS

1)1 - Quando o PV.exe/SAT é instalado,instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas.

Vendas.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa -– aba Integração>Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.

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2 2)- Em seguida,seguida acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra

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Observação

CadastreCADASTRE umUM ParâmetroPARÂMETRO paraPARA cadaCADA SAT existenteEXISTENTE naNA EmpresaEMPRESA

 a) A identificação será um número sequencial fornecido por você

b) O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)

c) Instalado ono Servidor,Servidor caso– Caso a Empresaempresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do SAT,SAT dentro do Sistema de Vendas,Vendas, que esse SAT está instalado no Servidor.servidor

Observação

Se a instalação for local e for acessada a mesma máquinamaquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado também a opção Instalaçinstalação no Servidorservidor

d) Software House -– digite o CNPJ da empresaSuperSoft fornecedoraSistemas do Sistema, em nosso exemplo 68.243.096/0001-52000152

e) Assinatura -– Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (nocolocarei finalo passo a passo na finalização deste AutoAtendimentotutorial), vocêou encontrará as informações sobre peça Instalação do programa Assinatura.exe), você poderá também, pedir para que o Suporte Técnico gere a Assinaturaassinatura para você.

f) Drive - Deverádeverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, por exemploexemplo:

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Outros Temos outros exemplos de Driveexemplos:

  • Gertec -– GERSAT.dll

  • Bematech -– BemaSAT.dll

  • Dimep -– dllsat.dll

    • Sweda

  • sweda -– Satsweda6

  • Elgin -– dllsat.dll

  • Emulador -– SAT.dll

g) Comunicação -– stdcal

h) Tipo de Ambiente -– Produção ou Homologaçhomologação (necessário a instalação do emulador para homologação - (emissor de cupom virtual da SEFAZ), (nocolocarei finalo destepasso AutoAtendimentoa você encontrará as informaçõespasso para utilização do emulador.emulador na finalização deste tutorial)

i) CF-es gerados pelo SAT -– defina um endereço/diretórioo ondepara elesque ficarãosejam salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT -– defina um endereço/diretórioo ondepara elesque ficarãosejam salvos

k) Arquivos enviados para o SAT -– defina um endereço/diretórioo ondepara elesque ficarãosejam salvos

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3 3)- Em seguida,seguida acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra

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 Observação

CadastreCADASTRE umUM ParâmetroPARÂMETRO paraPARA cadaCADA SAT existenteEXISTENTE naNA EmpresaEMPRESA

 Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal

a)

  • Máquina -– número sequencial
    • que será fornecido por você

    B) 

  • Série -– Verifique se o SATcliente possui o númeronumero de série,rie eme caso negativonão possua coloque um número fictício

    • C) 

  • Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento -– informe um d)número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)

    • e)

  • Modelo do Equipamentoequipamento -– verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não obtenha a informaçãotenha coloque um modelo fictício

    • F)

  • Modelo do Documento Fiscal -– informe se é:

a) - 2B - Cupom Fiscalfiscal não ECF

b) - 2C - Cupom Fiscalfiscal PDV

c) - 2D - Cupom Fiscalfiscal ECF

d) - 59 - CFeCfe -– SAT

G)

  • Identificação do SAT -– Cliqueclique no DLG (três pontinhos) e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2)

    .

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4)4 – Em seguida,seguida acesse o menu Manutenção>PDV>o/PDV/Parâmetros do PDV>PDV/Cadastra

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Observação

CadastreCADASTRE umaUM ParâmetroPARÂMETRO paraPARA cadaCADA SAT existenteEXISTENTE naNA Empresa

Aba PrincipalEMPRESA

a)Aba Principal

  • Defina o número do PDV (PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)

    • b) 

  • Informe os CFOPs que serão utilizadosutilizado nas vendas e trocas de produtos

    • c) 

  • Informe o Centro de Custo, caso a Empresaempresa utilize Centro de Custo

    • d) 

  • Defina o Vendedor Padrão

    • e) 

  • Defina o Cliente Padrão

    • f) 

  • Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuáriousuario irá definir o local de onde o produto está saindosaindo)
    • no momento em que a venda está sendo realizada.

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 Aba Configurações Gerais

Defina se:se

a)

    Imprimir
  • imprimir formas de pagamento no Cupom

    cupom

    • b) Utiliza

  • utiliza Simulação de Parcelas

    • c) 

  • Habilita tela de Venda

    • d) 

  • Informa Clientecliente a cada venda

    • e) 

  • Permite alterar o Preçpreço
    • no momento da venda

    f) 

  • Gerar lançamento bancário no Sistema Financeiro
    • (caso você possua o Sistema Financeiro instalado)

    g) 

  • Imprime o complemento dos Produtos

    produtos

    • h) 

  • Informa o tipo de cobrança na venda

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  • Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro instaladoInstalado e selecionou para Gerar Lançlançamento Bancábancário no Sistema Financeiro,Financeiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o Banco,banco, Agêagência e Contaconta Correntecorrente para depósito em dinheiro e em cheque.

  • Informe se deseja que sejam impressos os dados do Clientecliente e os dados da Empresa

    empresa.

  • Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem

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 A partir dos cadastrados e parâmetros realizados no Sistema de Vendas você poderá realizar a emissão do SAT

PV.exe

A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.

Observação

Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizadosminimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDASVENDAS.

1) 1 - O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP,IP LOCALHOST.

  • a) Defina o IP do Servidor

  • b) DigitelDigite o número da Porta 8080

  • c) Clique em Testar Conexão

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2)2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

a) Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a telatecla ALT+ALT + a letra sublinhada no menu desejadodesejado. (caso 43815)

b) Para fechar o Sistema,sistema, pressione as teclas ALT+Alt+F4

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 3)3 – Acesse o menu Menu>Manutenção>Parâmetros do Sistema

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 Aba Principal

Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o Abrevabrev da Empresa,empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas.

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 Aba Configurações Gerais

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de VendasVendas.

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 Aba Impressão

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesmamesma.

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4 4)– Acesse o menu Movimentação>Venda

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Observação

ParaPARA aA realizaçãoREALIZAÇÃO daDA vendaVENDA oO SAT deveráDEVERÁ estarESTAR ligadoLIGADO eE conectadoCONECTADO naNA máquinaMÁQUINA.

Defina o Login e senha do usuário

como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ?

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Ao acessar o PV.exe, ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará  com a mensagem informando o início e fim da consulta do Statusstatus Operacionaloperacional.

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Acessando o PV.exe, no menu Movimentação>Venda  e defina qual o Operador do SAT.

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Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial

Observação

Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual

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Será apresentada a tela para definir os Produtos e Condição de Pagamento.

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Observação

Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto

Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.

O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar na tecla F4 para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto.

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De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)

IMPORTANTE – O sistema pode ser utilizado com o leitor do código de barras, desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e  CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.

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Observação

Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque.

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Se você clicou na tecla F3 será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto

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Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na tecla F2 para definir o cliente.

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Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar na tecla F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC.

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Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade

Por exemplo:

  • F5 – alterar valor
  • F6 – cancelar item
  • F7 – troca de produto
  • F8 – informar vendedor
  • F9 – finalizar vendando
  • F12 – Fechar Caixa
  • ESC – Sair

Observação

A opção tecla F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV.

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Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a Venda.

Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento.

Poderão ser definidas várias condições de pagamento.

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Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a Venda.

O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM

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Na sequência, se estiver utilizando

  • PDV enviará a impressão para a impressora do Cupom fiscal (que obrigatoriamente deverá ser TÉRMICA ). Sugestão Bematech
  • SAT enviará a impressão para o SAT

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Para fechamento do  Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.

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Observações

  • O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária
  • Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal
  • Caso você queira verificar o cupom gerado no Sistema de Vendas, acesse o menu Movimentação>PDV>Cupom/Manutenção, sendo que a condição de pagamento estará na aba Fechamento>Tipos de Pagamento do mesmo

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Para o Fechamento de Venda acesse o menu Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção

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Em resumo, a Redução Z é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.

O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.

Algumas regras básicas devem ser observadas:

  • Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória
  • Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia.
  • Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas.
  • Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais.
  • Para realizar a redução Z clique na tecla F12
  • O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)
  • Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no Sistema de Vendas será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal
  • Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu Relatórios>PDV>Fechamento de Caixa

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Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse Relatórios>PDV>Cupons Fiscais>Condições de Pagamento

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Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)

Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na tecla F5 para fechar o Caixa

O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim

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Caso você esteja integrando o PV.exe com o FN.exe o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no Sistema Financeiro

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Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

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Se você acessar o Sistema Financeiro, no meu Movimentação>Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.

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I

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