Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas
Veja também os Itens:
- Emitindo Boleto Bancário
- Impressão do Boleto Bancário
- Configurando o Boleto Bancário
- Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário
- Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
- Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe
- Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas
Observação:
a) Obrigatório o uso do Sistema Financeiro
b) Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão do Boleto Bancário for realizada Fora do Sistema
Caso a empresa pretenda que o Boleto Bancário emitido e enviado para o Cliente, só possa ser visualizado quando for definida uma Senha, você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Na aba Informações Gerais, selecione a opção "Gerar senha no Boleto Bancário"
A Empresa precisa ter o cadastro de:
- Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos
- Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes
- Parâmetros do Banco no menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros
É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa.
O Sistema NE ou de Vendas deverá no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Integração>Exportação (Parte 2) estar definido que Integra com o Sistema Financeiro com vínculo
Também no Sistema NE ou Vendas menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento, você deverá cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas em suas vendas.
Quando for emitido o Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas, com um CFOP que integre o Faturamente e que contenha Condição de Pagamento
No momento que você salvar o documento, o Sistema irá apresentar a tela com os Desdobramentos de Duplicatas.
Nesse momento, você deverá editar o campo Tipo de cobrança, Banco do Boleto e Código de Identificação do Banco e informar, o tipo de cobrança cadastrado anteriormente, o Banco de onde o Boleto será emitido e o Código de Identificação do Banco
Ao finalizar o cadastro o Sistema irá gerar no Sistema Financeiro a Conta a Receber que teve origem na Emissão do Documento no Sistema NE ou Vendas
Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar no Sistema Financeiro, o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário - defina o Banco
1) Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email
Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo
Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário
A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente
OBSERVAÇÃO
O Procedimento será o mesmo se:
a) A Empresa optar por enviar Boleto no envio de email da NFe no Gerenciador da NFe
Neste caso todo o email será criptografado e exigirá senha para que seja visualizado
b) se o usuário enviar o email através da tela do Grid do cadastro das Notas ou gerar o arquivo em PDF
