Visualização do Boleto Bancário (Fora do Sistema) apenas com definição da Senha no Sistema NE ou Vendas
Observação:
a) Obrigatório o uso do Sistema Financeiro
b) Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão do Boleto Bancário for realizada Fora do Sistema
Caso a empresa pretenda que o Boleto Bancário emitido e enviado para o Cliente, só possa ser visualizado quando for definida uma Senha, você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Na aba Informações Gerais, selecione a opção "Gerar senha no Boleto Bancário"
A Empresa precisa ter o cadastro de:
- Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos
- Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes
- Parâmetros do Banco no menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros
É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa.
Quando for emitido o Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas, com um CFOP que integre o Faturamente e que contenha Condição de Pagamento
Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário - defina o Banco
1) Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email
Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo
Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário
A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente
