Skip to main content

Visualização do Boleto Bancário (Fora do Sistema) apenas com definição da Senha no Sistema NE ou Vendas

Observação:

a) Obrigatório o uso do Sistema Financeiro

b) Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão do Boleto Bancário for realizada Fora do Sistema

Caso a empresa pretenda que o Boleto Bancário emitido e enviado para o Cliente, só possa ser visualizado quando for definida uma Senha, você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Na aba Informações Gerais, selecione a opção "Gerar senha no Boleto Bancário"

image.png

A Empresa precisa ter o cadastro de:

  • Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos

image.png

  • Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes

image.png

  • Parâmetros do Banco no menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros

image.png

É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa.

image.png

O Sistema NE ou de Vendas deverá no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa 

image.png

Aba Integração>Exportação (Parte 2) estar definido que Integra com o Sistema Financeiro com vínculo

image.png

No menu Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Cobranças, você deverá cadastrar um tipo de Cobrança que esteja assinalado que Emite Boleto

image.png

image.png

Também no Sistema NE ou Vendas menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento, você deverá cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas em suas vendas.

image.png

image.png

Quando for emitido o Documento no Sistema NE ou Sistema de Vendas, com um CFOP que integre o Faturamente e que contenha Condição de Pagamento

image.png

image.png

No momento que você salvar o documento, o Sistema irá apresentar a tela com os Desdobramentos de Duplicatas.

Nesse momento, você deverá editar o campo Tipo de cobrança, Banco do Boleto e Código de Identificação do Banco e informar, o tipo de cobrança cadastrado anteriormente, o Banco de onde o Boleto será emitido e o Código de Identificação do Banco

image.png

Ao finalizar o cadastro o Sistema irá gerar no Sistema Financeiro a Conta a Receber que teve origem na Emissão do Documento no Sistema NE ou Vendas

image.png

Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar no Sistema Financeiro, o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário - defina o Banco

image.png

image.pngimage.png

1) Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boleto Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email

image.pngimage.png

Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo

image.pngimage.png

Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

image.pngimage.png

A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente

image.pngimage.png

image.pngimage.png