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Agrupando Documentos para a Geração de Duplicatas (Definitivas)

Veja também os Itens:

    IMPORTANTE 

    O CADASTRO DO DOCUMENTO NÃO PODE POSSUIR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

    Ao gravar documentos fiscais, caso você tenha informado uma condição de pagamento, serão geradas duplicatas de acordo com as parcelas definidas na condição selecionada, desta forma NÃO SERÁ POSSÍVEL AGRUPAR ESSE DOCUMENTO PARA GERAÇÃO DE DUPLICATA.

    Caso você não informe condição de pagamento no momento do cadastro dos documentos fiscais, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração.

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    Dessa forma, as duplicatas serão geradas agrupando os valores de todos os documentos de um mesmo cliente disponíveis no período informado.

    Defina o período para a geração de duplicatas, em seguida defina o cliente

    Você deverá definir o período desejado, e duplicatas serão geradas para todos os documentos fiscais que ainda não possuam número de fatura. Se desejar, pode restringir a busca a um cliente específico, preenchendo o número do cliente.

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    A opção Agrupa documentos diferentes na mesma duplicata causará o agrupamento de documentos de modelos diferentes, mas do mesmo cliente (como uma nota fiscal e um conhecimento de transporte, por exemplo).

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    Os critérios para geração de duplicatas são definidos nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

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    Caso um cliente pessoa jurídica tenha sido selecionado, estará disponível a opção Agrupa matriz e filiais na mesma duplicata. Caso selecionada, serão agrupados no cliente informado os documentos fiscais da matriz e das filiais relacionadas a ele.

    Ao pressionar o botão OK, serão apresentados os dados das duplicatas a serem geradas:

    Você deverá informar a condição de pagamento apropriada. Caso a condição de pagamento possua uma porcentagem de acréscimo, ela não será aplica neste caso. O sistema irá sugerir o número da fatura que, se necessário, poderá ser alterado. Este processo irá se repetir para cada cliente com duplicatas a serem geradas no período informado.

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    O Sistema apresentará as informações da Duplicata que será gerada

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    Caso tenha optado nos parâmetros adicionais da empresa, por integração com o Sistema Financeiro com vínculo, as duplicatas geradas estarão imediatamente disponíveis como Contas a Receber, no Sistema Financeiro.

    Aba Integração/Exportação (Parte 2)

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    Ao pesquisar o Sistema Financeiro - Contas a Receber com o Documento Inicial e Final definido no momento da geração da Duplicata

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    Será apresentada a informação com a Conta a Receber gerada automticamente

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    Editando a Conta a Receber você conseguirá visualizar as informações

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    ELIMINAÇÃO DE DUPLICATAS GERADAS ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE DUPLICATAS DO SISTEMA DE VENDAS

    As duplicatas geradas aqui, podem ser eliminadas através do menu Movimentação>Geração de Duplicatas>Elimina.

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    Informe o número da duplicata/fatura que será eliminada e clique em OK

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    Após a Eliminação, se você pesquisar novamente pela Conta a Receber no Sistema Financeiro

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    Irá verificar que a mesma foi Eliminada do Sistema Financeiro

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