Base de Conhecimento
Utilizando ajuda sensível ao contexto
Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da...
Fazendo manutenção das informações
Quando você acessar o menu Manutenção será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de inf...
Atalhos do Sistema
Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização ...
Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a r...
Excluindo Movimentos por Faixa
Acessando o menu Movimentação / Lançamentos Bancários / Manutenção A tela de manutenção dos la...
Trabalhando com cheques pré datados vinculados
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empre...
Baixando Cheques Pré Datados
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empre...
Informando adiantamento através de cheques pré datados vinculados
Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, ...
Trabalhando com cheques pré datados desvinculados
Para que você consiga utilizar controle de cheques pré datados desvinculados, no Sistema Financei...
Informando adiantamento através de cheques pré datados desvinculados
Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas qu...
Definindo destino dos cheques a receber
Essa opção está disponível apenas para modo Cheques Desvinculados, veja mais informações em Param...
Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será utiliz...
Registrando Adiantamento de Clientes
REGISTRANDO ADIANTAMENTO DE CLIENTES Para você incluir um lançamento de Adiantamento de Clientes...
Baixando Adiantamento de Clientes
Para realizar a baixa de Adiantamento de Clientes será necessário cadastrar um Histórico no menu ...
Registrando devolução de adiantamento de clientes
Para que você consiga cadastrar a devolução de Adiantamento de Clientes, será necessário cadastra...
Registrando Adiantamento de Fornecedores
FcliPara você incluir um ou vários lançamentos de débito para um determinado fornecedor que será ...
Baixando Adiantamento à Fornecedores
Para registrar a Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Histórico par...
Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá ...
Baixa de Duplicatas de Subcontratação
Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com SubContratação, Deverá utiliz...
Imprimindo Relatórios
As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões: AJUDA (f1) - Apresenta a tela...
Alterando as propriedades do gráfico
Os relatórios com suporte a geração de gráficos terão o seguinte botão onde o usuário poderá al...
Funcionamento das quebras dos relatórios
Quando você definir no campo Quebra, uma das descritas abaixo, o sistema irá agrupar as informaçõ...
Selecionando campos para os relatórios
Alguns relatórios possuem o botão , que pode ser utilizado para definir quais campos serão impres...
Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias refere...
Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias refere...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240
O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma ...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240
Para o arquivo modelo CNAB240, identificamos as informações necessárias referentes ao header de a...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao header, ao ...
Layout dos Arquivos Texto
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agilizand...
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
CONTAS A RECEBER IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 In...
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
DESDOBRAMENTO DO CONTAS A RECEBER IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev ...
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
CONTAS A PAGAR IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Informar...
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar
DESDOBRAMENTO DE CONTAS A PAGAR IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C...
Layout dos Arquivos Texto - Clientes
CLIENTES IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero * C 18 Número do Cliente (...
Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
FORNECEDORES IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero ...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios/Gerador. Nessa opção você irá editar ou e...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
Clicando no botão novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabe...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
Aba Condições Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentad...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor se...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
Agora iremos definir o Operador. No nosso caso eu quero que o relatório liste todos os funcionár...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros e AND/OR
OUTROS e AND/OR Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna es...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e ordenação dos relatórios
Aba Outros QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS Na aba "Outros", é possível definir quebras para o ...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que ident...
Imprimindo Relatórios do Gerador
Para imprimir este relatório, basta acessar o menu Relatórios/Gerador, e na aba Consultas/Relatór...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e documentos
Para gerar etiquetas você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições d...
Configurando Auditoria do Sistema
O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem co...
Cadastrando Banco/Agência/Conta transitória
CADASTRANDO BANCO / AGÊNCIA / CONTA TRANSITÓRIO Na inicialização do sistema a seguinte tela será...
Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Receber e ...
Cheque Devolvido
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você deverá ...
Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Financeiro)
Quando for cadastrada uma nova empresa no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Será nece...